SpaceX的首次公开募股正在引发机构投资者的疯狂追捧。据多家媒体报道 ，在6月12日正式登陆纳斯达克之前 ，这家由马斯克创立的太空与AI巨头已获得大幅超额认购，多家机构投资者提交了约100亿美元或以上的认购订单 。
此次IPO的募资规模堪称史无前例 。SpaceX计划以每股135美元的价格发行约5.556亿股 ，基础募资额高达750亿美元，整体估值约为1.8万亿美元。这一数字将大幅超越沙特阿美2019年创下的294亿美元全球IPO融资纪录 。承销商还手握超额配售选择权 ，可额外认购8333万股 ，对应追加融资112亿美元 。
就在上市前夕，SpaceX接连斩获两笔重磅订单 ，进一步点燃了市场热情。公司与谷歌签署协议 ，谷歌将每月向SpaceX支付9.2亿美元租用约11万块英伟达GPU，协议持续至2029年6月，合同总价值约294亿美元 。此前 ，SpaceX还与AI公司Anthropic签署了算力租赁协议 ，每月收入12.5亿美元 。两笔订单合计为SpaceX锁定了每月超21亿美元的经常性收入。
不过，这场资本的盛宴并非对所有投资者开放 。由于美国《国际武器贸易条例》的相关规定 ，SpaceX的IPO承销商已被告知不得接受来自中国内地和香港投资者的认购订单 ，禁令覆盖范围甚至包括私人银行客户 。
高盛担任本次IPO的主承销商，摩根士丹利 、美国银行 、花旗及摩根大通联合担任承销机构。SpaceX打破传统IPO惯例 ，直接锁定135美元的固定发行价 ，不在路演过程中设置价格区间，成为美股IPO市场的罕见操作。公司预计将于6月11日完成最终定价报备 ，6月12日正式以“SPCX”代码在纳斯达克开始交易 。
