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周二光通信板块延续活跃态势，光纤概念领涨 ，截至午间收盘 ，维科科技 、通光线缆20CM涨停，太阳电缆 、远东股份等多股涨停。
国泰海通证券表示 ，光通信物料紧缺是核心预期锚 ，看好供需错配物料涨价催化下的光芯片/光纤光缆 。英伟达将通过认股权证方式对康宁进行最高27亿美元的投资，康宁将光连接产能提升10倍、光纤扩产50%以上 。多地光纤招标价格大幅提升 ，AI数据中心与无人机等需求驱动 ，供需矛盾支撑光纤价格。
光通信物料紧缺本质还是AI基础设施需求迅猛增长所致 。万联证券最新研报显示，AI Scale-Up交换机市场增长迅猛 ，预计2026年数据中心交换机的总销售额将同比增长86% ，预计2026年以太网光模块市场增长65% 。
万联证券表示，海外头部云厂商陆续公布最新一期财报，在AI驱动下各厂商的云服务及AI相关业务均实现快速增长 ，其中 ，谷歌 、亚马逊 、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77% ，以加码AI基础设施。
万联证券认为 ，AI领域的资本开支持续增加，一方面是算力需求的强劲增长需要进一步加大AI基础设施的建设 ，另一方面是上游的设备、零部件 、材料等供不应求 ，采购成本持续上行，促使各大厂商加大资本开支投入 。光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显 ，建议关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料 、光器件、光芯片等领域的投资机遇 ，同时关注布局CPO 、OCS等技术的领先企业 。中长期视角下，继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。
杠杆资金：吸筹这些票
东方财富Choice数据显示 ，自今年4月初以来 ，杠杆资金抢筹了一批光通信概念股 。其中中际旭创排名第一，融资净买入近57亿元；东山精密排名第二，融资净买入超55亿元 。
亨通光电 、光迅科技、中天科技、华工科技 、协创数据 、联讯仪器、长光华芯 、云南锗业等个股融资净买额在23亿元至15亿元之间不等。
高盛：光互联潜在规模增10倍
高盛近期研报中明确表示 ，看好光通信网络板块 ，核心逻辑在于数据中心架构从横向向纵向演进，带来更高带宽和更多连接需求 ，显著推动整体可服务市场扩张。
高盛亚太区科技分析师Allen Chang在报告中系统梳理了光互联赛道从光模块 、CPO、硅光子到光路交换的全链条机会 ，报告传递的核心信号是：光互联不再是算力扩张的配套设施，而是正在成为独立的 、可量化的投资主线 。潜在市场规模从150亿美元到1540亿美元 ，Scale Up是真正的驱动力 。
高盛研报表示 ，市场此前对光模块需求的共识，主要集中在scale out方向——即跨机架 、跨机房的数据中心外部互联。而真正驱动力来自scale up ，即机架内部及超节点内部的高速光互联 。
高盛在报告中给出了具体的规格对比：从当前量产的GB300 NVL72 ，到预计2027至2028年出货的Rubin Ultra NVL576，单个计算单元的网络互联美元价值将从31.5万美元跃升至94亿美元 ，增幅达29倍 。这一跨越的背后 ，是英伟达GPU集群规模从72颗扩展至576颗，互联层级从机架内蔓延至机架间。
CPO与可插拔将共同受益
针对市场关于不同连接方案相互替代、蚕食彼此市场的担忧，高盛报告认为scale up和scale out两个方向正在同时扩大 ，各类技术之间是叠加关系而非零和竞争 。
高盛同时指出 ，虽然CPO（共封装光学）的技术优势明确 。但CPO存在一个结构性缺陷：光学引擎与交换机ASIC高度绑定，一旦出现故障 ，可能需要连同ASIC一并更换 ，维护成本和停机风险显著高于传统可插拔光模块。
这一特性决定了两种技术并非替代关系，而是按场景分工——对带宽和功耗极度敏感的场景使用CPO ，需要灵活运维的场景继续沿用可插拔方案 。
高盛报告预测 ，至2028年scale out中CPO渗透率约为29%，但可插拔光模块的绝对用量仍在增长 。原因在于GPU算力总量持续扩张 ，对外部互联的需求只增不减。从GB300到Rubin Ultra NVL576 ，scale out的可插拔光模块价值市场预计仍将扩大10倍 。
（文章来源：东方财富研究中心）
